Крај Другог светског рата. Јединице под командом генерала Дамјановића прелазе у Италију и срећу се са Западним савезницима.
Пролеће 1945. Јединице из Црне Горе, под командом потпуковника Павла Ђуришића, одвајају се од генерала Драже Михаиловића у покушају да се домогну Словеније.
Последња слободна територија налази се на северу Босне. Партизани, са тешким наоружањем, крећу на њу, а генерал Михаиловић наређује покрет на запад и нагли заокрет ка Србији.
После инвазије Црвене армије у јесен 1944, преостале јединице Југословенске војске – четника, повлаче се у Босну. Уследили су напади на гарнизоне које су држали партизани или усташе.
Потресне исповести 12 сведока који су преживели крај 1944. и почетак 1945. године у комунистичким тамницама, где су доживели мучења и видели многа убиства.
Крајем септембра 1944. године 414.000 совјетских војника улази у Србију. Иза њихових тенкова партизани почињу да успостављају своју власт.
Зашто су државе Источне Европе, које су припадале Западним савезницима – Пољска, Чехословачка и Југославија – препуштене комунистима?
Борба четника и Црвене армије код Крушевца и ваздушна борба Црвене армије и Западних савезника код Ниша.
Лета и ране јесени 1944. године, америчка обавештајна служба ОСС – ЦИА шаље у Врховну команду Југословенске војске (четници) Мисију „Ренџер“.